Mac Mckussic เป็นพ่อค้ายาที่ไม่น่าเป็นไปได้และต้องการพูดตรงๆ นิค เฟรสเซีย เพื่อนเก่าและดีที่สุดของเขากลายเป็นตำรวจที่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนและนำตัวเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แม็คสนใจโจ แอน เจ้าของร้านอาหารสุดเก๋แห่งหนึ่งมาก นิคเข้าใกล้โจ แอนน์โดยพยายามรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับแผนการค้ายาของแม็ค และความสัมพันธ์ของเขากับคาร์ลอส พ่อค้าชาวเม็กซิกัน ซึ่งตำรวจเชื่อว่ากำลังจะเดินทางมาที่เมืองเพื่อพบกับเขา นิคยังตกหลุมรักเสน่ห์ของโจแอน และมิตรภาพของเขากับแม็คกำลังตกอยู่ในอันตราย